Tesla, Terafactories Und Lithium: Sicherung Der Lieferkette

Equity berät seit über 20 Jahren junge Bergbauunternehmen aus der ganzen Welt. Einige der Unternehmen, die er sich angesehen hat, sind auf Kupfer, Eisenerz und Gold spezialisiert. Seit 10 Jahren beschäftigt sich Klein mit Lithium. Er ist Autor von Lithium-ion Bull, das Themen wie „Welche Lithium-Firma könnte Tesla kaufen?“enthält. und „Gold Bull-ion. Lithium-Gold-Ilocks.”

Klein veröffentlicht mit Rodney Cooper auch einen Podcast namens Lithium-ion Rocks. Einige der wichtigsten Themen aus dem Video sind:

1. Gigafactory und Terafactory
2. Tesla & Bergbau
3. Investoren & Lithium
4. Welche Mine könnte Tesla erwerben?
5. Mögliche Auswirkungen von Tesla auf den Lithiummarkt
6. Kleins Vorhersage für den Tag der Tesla-Batterie

Gigafactory & Terafactory

Klein wies darauf hin, dass Tesla bei der Eröffnung der Nevada Gigafactory ein jährliches Produktionsziel von 35 GWh hatte und Tesla 25.000 Tonnen Lithium pro Jahr benötigen würde, um 35 GWh zu produzieren. Im Vergleich dazu könnte eine Terafactory 28-mal größer sein als die Nevada Gigafactory. Nur eine Terafactory würde 800.000 Tonnen Lithium pro Jahr benötigen.

Ivan stellte fest, dass derzeit ein Überangebot an Lithium besteht. die Lithiumpreise gesunken sind. Er erklärte, dass die globale Lithiumproduktion im Jahr 2020 bei 300.000 Tonnen pro Jahr liegt. Wenn eine Terafactory jedes Jahr 800.000 Tonnen Lithium benötigt, ist dies zweieinhalb Mal mehr als unsere derzeitige Produktion.

Tesla und Bergbau

Auf der Tesla-Aktionärsversammlung 2019 lachte Elon Musk irgendwie, als er das Thema Teslas Einstieg in das Mining-Geschäft ansprach. Es ist jedoch keine so wilde Idee, wie man zunächst denken könnte. Seine andere Firma, The Boring Company, macht bereits etwas, was viele Bergbauunternehmen brauchen und oft tun: Löcher graben. Ein weiterer Grund, warum es für Tesla sinnvoll ist, in das Mining-Geschäft einzusteigen, besteht darin, die Lieferkosten zu senken und die Versorgung sicherzustellen, wenn der Markt sehr heiß wird.

Im Interview geht Klein auf die Einzelheiten ein, was Tesla tun müsste, wenn es in das Mining-Geschäft einsteigen würde. Eine wichtige Sache, die Tesla brauchen würde, ist eine eigene Mine. Klein bemerkte, dass Tesla nur 2–3 Jahre brauchen würde, um eine Terafactory zu bauen, aber 5–7 Jahre, um eine echte Mine zu bauen.

Klein bemerkte, dass Elon Musk sagte, dass es sich nicht auszahlt, die Komplexität zu erhöhen und neue Produkte einzuführen, wenn man die Batterien nicht herstellen kann. Ebenso können Sie diese Batterien nicht ohne die Mineralien für diese Batterien herstellen.

Investoren & Lithium

Klein teilte seine Gedanken über den EV-Markt mit und stellte fest, dass wir Investmentgesellschaften wie Cathie Wood’s Ark Invest haben, die große Prognosen über das Marktwachstum machen. Eines wird jedoch vielleicht zu wenig diskutiert: Was ist, wenn nicht genug Lithium vorhanden ist, um all diese Elektrofahrzeuge zu produzieren?

Klein wies darauf hin, dass derzeit nicht genügend Investitionen in die Lithiumminen getätigt werden, die erforderlich sind, um diese aggressiven Prognosen für den EV-Markt zu erfüllen. Er stellte fest, dass er einige der Tesla-Mitarbeiter getroffen hat, die für die Beschaffung von Mineralien verantwortlich sind, und dass sie die Idee verstehen, dass Tesla gut abschneiden würde, wenn es eine eigene Mine hätte. Klein geht noch einen Schritt weiter:

„Wenn Tesla ein eigenes Lithiumerz hätte, könnte es seine eigenen Batterien entwickeln. Es müsste sie nicht bereits hergestellt oder teilweise entworfen kaufen. Tesla könnte sein eigenes Erz verwenden, um sein eigenes einzigartiges Design zu entwickeln.“

Ivan bemerkte, dass er noch nicht einmal daran gedacht hatte. „Wenn Tesla ein eigenes Erz hätte, mit dem sie ihre eigene Chemie für dieses spezifische Erz entwickeln könnten und kein Lithium von der Stange kaufen müssten, welche Vorteile könnten diese haben?“fragte Ivan.

Welche Mine könnte Tesla erwerben?

Ivan fragte Klein, wenn Tesla eine Mine erwerben wollte, wen würde Tesla seiner Meinung nach ansehen? Ivan schlug vor, dass Tesla, wenn er sich Minen ansehe, auf nordamerikanische Minen wie Lithium Americas gehen würde. Thacker Pass liegt 250 Meilen nördlich der Nevada Gigafactory. Es gibt auch die Minen Rhyolite Ridge und Clayton Valley, die 200 Meilen südlich der Gigafactory von Nevada liegen.

Klein vertrat als Investor und Berater Lithium Americas, bevor sie nach Argentinien wechselten. Er teilte mit, dass sie Vermögenswerte auf beiden Kontinenten (Nord- und Südamerika) haben.

In seinem Newsletter teilte Klein mit, dass Teslas Battery Day ein potenzieller Katalysator für den Lithium-Aktienmarkt sein könnte und dass Tesla, wenn Tesla eine Mine kaufen würde, seiner Meinung nach definitiv in Nordamerika stattfinden würde.

Klein sprach von Thacker Pass, einer Tonressource – einer sedimentären Lagerstätte, die für das Unternehmen tatsächlich ein Problem darstellt, da es sich um eine unkonventionelle Lithiumlagerstätte handelt. Diese Art von Minen ist schwer voranzutreiben. Wenn Tesla das Thacker-Pass-Projekt kaufen würde, würde Tesla jedoch sogar gut abschneiden, wenn es in der Mine für 10.000 US-Dollar pro Tonne produzieren könnte, da das Unternehmen 12.000 US-Dollar pro Tonne für Lithium aus eigener Tasche zahlt.

Eine weitere Mine, die Tesla kaufen könnte, ist das Piedmont-Projekt in North Carolina. Klein sagte, dass das Piedmont-Projekt den Hardrock-Spodumen-Projekten in Westaustralien sehr ähnlich ist. Spodumen ist ein Pyroxen-Mineral, das Lithium-Aluminium-Inosilikat enthält und eine Hauptquelle für Lithium ist - bekannt für seine Kunzit- und Hiddenit-Edelsteinsorten.

„40 Jahre lang – von den 1950er bis Mitte der 1990er Jahre – stammten 100 % des weltweiten Lithiums aus North Carolina“, sagte Klein.

Mögliche Auswirkungen von Tesla auf den Lithiummarkt

Klein wies darauf hin, dass bei Investitionen in Lithium viele vor unkonventionellen Projekten zurückschrecken und es den Märkten nicht so gut gehe. Der Ruf von Elon Musk, sowohl unkonventionell als auch erfolgreich zu sein, könnte sich jedoch positiv auf die Lithiumindustrie auswirken.

Wenn Tesla das erste Unternehmen wäre, das eine Lithiummine kauft und produziert, würde dies mehr Investoren und Gelder anziehen, die benötigt würden, um die Menge an Lithium zu produzieren, die eine Terafabrik benötigt.

„Tesla ist in so vielen Dingen führend und jeder versucht, sie bis zu einem gewissen Grad zu kopieren. Wenn VW oder GM sehen würden, dass Tesla in den Lithiumabbau eingestiegen ist, würde es plötzlich einen Ansturm geben“, sagte Klein.

Er stellte fest, dass der Kauf einer Lithiummine durch Tesla oder einen anderen großen Automobilhersteller hauptsächlich den Preis der Lithium-Marktanteile beeinflussen würde, aber nicht den Preis von Lithium selbst. Der Hauptgrund, warum ein Automobilhersteller die Mine kaufen möchte, wäre schließlich, die Kosten für die zur Herstellung der Batterien erforderlichen Vorräte zu senken.

Klein erklärte, dass die Nachfrage nach Lithium höchstwahrscheinlich von heute etwa 300.000 Tonnen pro Jahr bis 2030 auf 2 Millionen Tonnen pro Jahr steigen wird – ein 7-facher Anstieg. „Das sind 1,7 Millionen neue Tonnen. Das sind 75 Piemonte “, sagte Klein. Dies wäre in den nächsten 10 Jahren notwendig. Darüber hinaus werden diese Investitionen heute nicht getätigt, da der Lithiumpreis eher niedrig ist.

Er teilte auch mit, dass Tesla und andere OEMs einfach mehr Elektrofahrzeuge verkaufen, was den Lithiumpreis (nicht den Aktienpreis, sondern den Materialpreis) in die Höhe treiben würde. Er ist besorgt, dass die Autohersteller derzeit nicht richtig an die Branche herangehen und sich nicht auf ein ausreichend hohes Lithiumvolumen festlegen und sich auf einen Preisanstieg in den kommenden Jahren einstellen, wenn die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen steigt. Er sieht dies als potenzielle Bremse für die EV-Revolution, die sie ein wenig verlangsamt.

Titelbild einer seltenen lithiumreichen Form von Glimmer, bekannt als Lepidolith von Johnna Crider. Es ist oft lila, rosa oder manchmal grau. Viele denken, dass Lithium die Farbe in Lepidolithen, Kunziten oder anderen Mineralien erzeugt, mit denen es gefunden wird, aber das ist nicht der Fall. Lithium ist kein Chromophor in Mineralien. Lithium ist für seine beruhigende Energie bekannt und wird aufgrund dieser Eigenschaft auch in der Medizin verwendet.