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Verkauf Von Elektrofahrzeugen In China – Das Licht Am Ende Des Tunnels?
Verkauf Von Elektrofahrzeugen In China – Das Licht Am Ende Des Tunnels?
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Anonim
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Nach einigen schrecklichen Monaten (-42% im November) scheint der chinesische Plug-in-Markt endlich die Talsohle erreicht zu haben und fiel im Dezember im Jahresvergleich (YoY) nur um 22% auf 149.000 Einheiten, wobei beide Antriebstechnologien zurückgingen. Vollelektrische Fahrzeuge (BEVs) litten weniger (nur -17% YoY) als Plug-in-Hybride (-45%).

Eine wesentliche Folge der Subventionsänderungen im vergangenen Sommer ist der Absturz von Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen (PHEV). Trotz der Rückgänge in der zweiten Jahreshälfte konnten BEVs das Jahr mit einer Wachstumsrate von 13 % abschließen, während PHEVs um 13 % nachgaben.

Und der Trend wird jeden Monat sichtbarer. Im Dezember machten BEVs 86 % der Registrierungen aus, gegenüber 80 % im Jahr 2019, was den Akteuren auf diesem Markt eine starke Botschaft vermittelt: „Go BEV oder Go Home“.

Interessanterweise scheint auch der gesamte Automobilmarkt das Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Obwohl 2019 das zweite Jahr in Folge von Umsatzrückgängen (-10% YoY) verzeichnet wurde, geschah in den letzten 30 Tagen etwas noch nie da gewesenes - im Dezember fiel der Markt nur um 1% YoY. Wir könnten also 2020 eine Rückkehr zum Wachstum sehen, was noch bessere Wachstumsperspektiven für den lokalen Plug-in-Fahrzeugmarkt bedeuten könnte.

Inmitten dieses widrigen Umfelds erreichte der Anteil der Plug-in-Fahrzeuge (PEV) im Dezember einen ziemlich guten Marktanteil von 6,8 % (5,8 % BEV), was den PEV-Marktanteil 2019 auf sein Endergebnis von 5,5 % (4,4 % nur für BEV). Das liegt deutlich über dem Ergebnis von 2018 (4,2 %). Auf der anderen Seite liegt sie immer noch deutlich unter dem Höchststand von 6,3% vom letzten Juni. Vielleicht kommen wir in der zweiten Jahreshälfte 2020 wieder dorthin?

Während viele Modelle ihre Verkäufe versiegten und sogar komplette Marken wie Hawtai den Weg des Dodo gegangen sind, übernehmen neue Modelle die Leere. Auch das teuerste Ende des Marktes floriert weiterhin und hilft ausländischen OEMs, ihren Marktanteil zu erhöhen. In diesem speziellen Teil der Branche (ausländische Autohersteller) war Tesla der Gewinner, wobei die in Kalifornien ansässige Marke 4 % des chinesischen Plug-in-Marktes einnahm.

Aber um fair zu sein, während Tesla als einzelne Marke mit fast 43.000 registrierten Fahrzeugen der Gewinner war, holte sich der Volkswagen-Konzern bei Betrachtung der gesamten Automobilkonzerne mit rund 47.000 registrierten Fahrzeugen die Trophäe.

War dieses spezielle Rennen (Best Selling Foreigner) in China in den absehbaren Jahren die Eröffnungssalve für eine Apple vs. Microsoft-ähnliche globale Rivalität? Diskutieren!

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Im Dezember, Beijing Auto (BAIC) hatte einen überwältigenden Monat mit der Limousine der EU-Serie mit 21.963 Zulassungen, einem neuen Monatsrekord für ein einzelnes Modell in China, während die kleinere EC-Serie ebenfalls ein fünfstelliges Ergebnis verzeichnete, ihr erstes und nur einer im Jahr 2019.

Aber die Überraschung des Monats war die neue FAW Bestune B30 EV-Limousine, die im Dezember aus dem Nichts auf 8.735 Einheiten kam. Flottenvertrag?

Hier sind die Top 5 der meistverkauften Modelle des letzten Monats:

#1 – BAIC EU-Serie: Die Elektrolimousine erreichte den üblichen Dezember-Höhepunkt, um eine Rekordleistung zu erzielen 21, 963 Einheiten des letzten Monats ein neues Monatshoch für ein einzelnes Modell in China. Wenn wir die Leistung des Tesla Model 3 in den USA außer Acht lassen, war es die beste Leistung aller Zeiten, von jedem Elektrofahrzeug, überall. Was ist das Geheimnis seines Erfolgs? Ein attraktives Design und eine ansprechende Ausstattung zu einem anständigen Preis helfen (215 PS, 416 km/260 mi NEFZ, 32.500 US-Dollar), aber es muss mehr als nur Spezifikationen und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein…

#2 – BAIC EC-Serie: Neben der Rekordleistung seines EU-Series-Geschwisters ist der 11, 409 Einheiten von BAICs kleinem EV mögen mickrig erscheinen, aber es reichte für eine #2-Position. Es war auch das erste (und einzige) Mal im Jahr 2019, dass es dem City EV gelang, eine fünfstellige Zahl zu erzielen. Wird die EC-Serie dieses Jahr ihr Mojo zurückgewinnen?

#3 – FAW Bestune B30 EV: Die elektrische Brot-und-Butter-Limousine von FAW war so etwas wie ein Außenseiter, da ihre Verkaufszahlen neben den Bestsellern der Kategorie verblassen. Im gesamten Jahr 2018 wurden zum Beispiel 3.434 Einheiten verkauft. Dann verzeichnete die Elektro-Limousine aus heiterem Himmel einen Rekord 8, 735 Einheiten im Dezember! Zweifellos aufgrund eines Flotten-Deals oder mehr, denn trotz eines guten Designs ist die Spezifikation (33 kWh Akku, 80 kW Motor) für die Kategorie wirklich schwach. Erwarten Sie, dass dieses Modell aufgrund von Flottenangeboten (Taxis usw.) im Jahr 2020 weiterhin gut abschneiden wird, aber eines ist sicher: FAW, einer der führenden Automobilhersteller in China, braucht wirklich einen Schuss in den Arm, wenn es um Elektrofahrzeuge geht.

#4 – GAC Aion S: Der Aufstieg und Aufstieg des Aion S geht weiter, da die schlanke Limousine jeden Monat ihre Leistung verbessert und einen weiteren Rekord aufgestellt hat. 8, 460 Anmeldungen, im Dezember. Es erreichte im letzten Monat den 4. Platz, seinen 6. Platz unter den Top 5 in Folge. Und wenn wir die 1.178 Einheiten des mit Abzeichen entwickelten Toyota iA5 EV, der nichts anderes als ein Aion S mit einem Toyota-Abzeichen ist, hinzufügen würden, hätte die GAC-Limousine 9.638 Einheiten registriert, was sie auf Platz 3 platzieren würde. Aber zurück zum Aion S, neben seinem stilvollen (und aerodynamischen - 0,245 cd) Aussehen bietet dieses neue Modell einige beeindruckende Spezifikationen: eine 59 kWh CATL NCM 811 Batterie, 510 km/318 mi NEFZ-Reichweite und Fahrhilfen der Stufe 2, aber der wahre Killer ist der Preis: Ungefähr 180.000 CNY ($26.000) vor Subventionen!

#5 – Baojun E-Serie: Nachdem die Subventionen für die meisten Kleinstadt-Elektrofahrzeuge nicht mehr die Mindestreichweite von 250 km erreichen konnten, gewann die Baojun E-Serie im Lotto. Die Nachkommen von Shanghai Auto und General Motors verzeichneten in den letzten Monaten einen Verkaufssprung und gewannen aufeinanderfolgende Podiumsplätze, aber im letzten Monat war es nur der 5. Platz, nachdem er sich registriert hatte 8, 352 Einheiten. Der Zugang zu der aktuellen Subvention macht es zu einem attraktiven Modell für Carsharing-Unternehmen und andere Arten von Flotten zu einem wettbewerbsfähigen Preis (93.900 CNY / 14.700 USD vor Subventionen).

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Rangliste 2019

Wir beginnen mit der Feier der ersten Bestseller-Trophäe der BAIC EU-Serie, mit einem neuen Jahresrekord (111.047 Einheiten) als Sahnehäubchen. Die riskante Wette von Beijing Auto, den Fokus von der kleinen EC-Serie, einem zweifachen Bestseller (2017 und 2018), auf die größere Limousine der EU-Serie zu verlagern, hat sich ausgezahlt. Es ist fast so, als wüsste BAIC, was vor uns liegt…

Der zweite Platz ging an den BYD Yuan EV, der zu einem bestimmten Zeitpunkt ein starker Anwärter auf die Führungsposition zu sein schien, dann aber von den Subventionsänderungen mit voller Frontalität getroffen wurde. Das Gegenteil geschah mit der drittplatzierten Baojun E-Serie - seit der Einführung der neuen Regeln ging der Verkauf durch die Decke und ermöglichte es ihr, aus dem Nichts auf das Podium zu springen! Außerdem war das der erste Podiumsplatz für ein SAIC-Modell seit 2012, als der kleine Roewe E50 mit 238 Einheiten auf Platz 3 landete … ja, so viele.

Es gab viele Positionsänderungen in letzter Minute, wobei der Roewe Ei5 einige Positionen zurückgewinnte und das Jahr auf dem 7. Platz beendete, eine große Verbesserung gegenüber dem Platz 15 von 2018. Es scheint, dass chinesische Käufer Kombis schließlich mögen…

Aber die Climbers of the Month waren erneut der GAC Aion S, der um 6 Positionen auf #6 kletterte, und das Tesla Model 3 schloss sich den Top 10 an und endete 2019 auf #8, wobei der Kalifornier das erste ausländische Typenschild war, das ein Jahr im Jahr endete die Top 10.

Beeindruckend an der Leistung dieser beiden Modelle ist, dass beide zwar das Jahr mit Rekordleistungen abgeschlossen haben, aber beide noch größere Wachstumsperspektiven für 2020 haben. Der Aion S wächst schnell (er ist seit seiner Landung Monat für Monat gewachsen), während sein Abzeichen -konstruierter Toyota-Zwilling, der iA5, ist bereits im zweiten Monat im vierstelligen Bereich (1.178 Einheiten) auf dem Markt. Wenn wir also beide zusammenzählen, da es sich im Grunde genommen um das gleiche Modell handelt, erhalten wir im Dezember 9.638 Einheiten. Ich gehe also davon aus, dass beim Aion S im Jahr 2020 über 100.000 Einheiten nicht unmöglich sein werden, was auch das Tesla Model 3 erreichen sollte, dank dem Start der lokalen Produktion in Shanghai (die ersten 30 Made-In -China-Einheiten wurden im Dezember ausgeliefert).

Mit der BAIC EU-Serie bereits bei 100.000 Einheiten/Jahr und der Baojun E-Serie von SAIC regelmäßig bei 8.000 Performances, könnten wir im Jahr 2020 mindestens 4 Modelle die 100.000-Marke erreichen sehen … was die Spitze bilden würde 5 Rennen im Jahr 2020 ziemlich interessant, oder?

Die BAIC EC-Serie hatte im letzten Monat einen Auslieferungspeak (11 409 Einheiten, Jahresbestzeit) und konnte damit um 6 Plätze auf #13 vorrücken, während der MG eZS EV im letzten Monat des Jahres dank eines Rekord 4.714 Einheiten, so dass es 2019 auf Platz 19 steht.

Aber eine weitere wichtige Kennzahl für den Elektro-Crossover von Shanghai Auto ist das Verhalten auf den ausländischen Märkten, wobei der chinesisch-britische EV im vergangenen Monat fast 2.000 Einheiten auf den Exportmärkten erzielte, das beste Ergebnis aller Zeiten für ein in China hergestelltes EV.

Tatsächlich hat diese elektrische Frequenzweiche mehrere Wartelisten außerhalb Chinas zu erfüllen. Immerhin gibt es in Indien bereits 2.100 Bestellungen dafür, während ich in Großbritannien die interessante Geschichte hörte, dass Tage nach der Preisbekanntgabe in Großbritannien, vor einigen Monaten, MG-Vertreter bereits nach weiteren Einheiten von den HQ in China, da die Zuteilung 2019 bereits ausgebucht war. Es scheint, dass die Nachfrage für den MG eZS EV kein Problem sein wird, aber wir haben eine Frage:

Wird SAIC über genügend Produktionskapazitäten verfügen, um die Nachfrage zu befriedigen?

Und:

Hat der MG-Crossover genug Nachfrage (und Produktion), um im Jahr 2020 weltweit 100.000 Einheiten zu erreichen?

Mit einer dominierenden Präsenz im Bereich City EV mit der Baojun E-Serie und dem MG eZS EV, das sowohl auf dem Inlands- als auch auf dem Exportmarkt erfolgreich ist, wird SAIC zu einem erbitterten Rivalen sowohl für BYD als auch für BAIC, und wir konnten sogar sehen, dass es sie während der Zeit übertrifft 2020.

(General Motors könnte vom Aufstieg von Shanghai Auto profitieren, wenn man die besondere Beziehung zu Shanghai bedenkt, aber dafür müsste das GM-Management seine Karten richtig ausspielen, was es bei Elektroautos nicht getan hat.)

Apropos General Motors, unter den mehreren guten Ergebnissen außerhalb der Top 20 hatte der Buick Velite 6, GMs stilvoller Zwilling des Roewe Ei5, einen Rekordmonat im Dezember mit 1.005 registrierten Einheiten. Wird der elektrische Kombi von Buick in diesem Jahr endlich in nennenswerten Stückzahlen verkauft?

Auch außerhalb der Top 20 ist der Hochlauf des Volkswagen e-Lavida auf jetzt 3.872 Einheiten zu erwähnen. Darüber hinaus registrierte der Audi Q2L e-tron in seinem erst zweiten Monat auf dem Markt 1.049 Einheiten. Volkswagen Konzern steigt…

Ein letzter Hinweis geht auf die 3.455 Einheiten von Dongfengs Venucia D60 EV. Wird diese neue Elektrolimousine zum Brot-und-Butter-Elektrofahrzeug des Herstellers?

Betrachtet man das Herstellerranking, so gewann BYD (19%) die 6. Trophäe in Folge, während darunter BAIC #2 (14%, plus 1%) und #3 SAIC (12%, plus 1%) von starken Leistungen profitierten im Dezember zu gewinnen.

Geely (6%) endete weit vom Podium entfernt und musste GAC (5%) genau im Auge behalten, um den 4. Platz des Marktes bis zum Ende zu halten.

Interessanterweise wiederholen die Podiumsteilnehmer seit 2017 genau diese Positionen, aber wie es aussieht, wird 2020 ein viel ausgewogeneres Rennen in der Herstellerwertung sein, mit den Top-3-Herstellern heute näher als in der Vergangenheit, und GAC und Tesla (und Volkswagen?) laufen als dunkle Pferde.

Coole neue Kids auf dem Block

Im letzten Monat gab es einige Landungen. Changan hat den Midsize-SUV X7 EV auf den Markt gebracht, der ein gutes Design, aber durchschnittliche Spezifikationen hat (405 km/253 mi NEFZ-Reichweite, 150-kW-Motor) und einen kleinen Minivan (F202 EV). Dongfeng brachte ein weiteres Renault K-ZE-Rebadge heraus, den Fengshen EX1, so dass der kleine Renault jetzt zwei chinesische Rebadges hat (Venucia e30 und Fengshen EX1), beide von Dongfeng. Wenn Sie fragen: "Warum?!?", lautet meine Antwort: "Weil es Dongfeng ist", da dieser spezielle chinesische OEM 17 verschiedene EV-Typenschilder hat, von denen viele auf die gleiche Art von Kunden abzielen. … Ich weiß, Produktplanung gehört nicht zu ihren Stärken.

Zurück zu den neuen Modellen, JMC hat ein neues Stadt-EV, den E180, mit 305 km NEFZ-Reichweite auf den Markt gebracht, sodass der Hersteller jetzt ein EV mit Zugang zu Subventionen hat. Darüber hinaus startete Volvo die lokale Produktion seiner S60 PHEV-Limousine.

Schließlich begrüßen wir eine neue Marke nur für Elektrofahrzeuge, Zedriv:

Zwei Modelle (GC und GX5) ihrer 3 Modellreihe landete letzten Monat. Das interessante GT3-Kleincoupé (260 km NEFZ-Reichweite, 0–100 km/h in 7,6 Sekunden) soll später folgen. Zedriv zielt auf ein urbanes Publikum ab, das nach billigen und schicken Transportmitteln sucht, etwas, das die GC verkörpert gut. Es muss nach den Kunden der BAIC EC-Serie und Ora R1 suchen. Mit einem interessanten Design und guten Spezifikationen (36 kWh Batterie, 338 NEFZ Reichweite) können die 456 Einheiten vom Dezember angesichts des niedrigen Preises (12.000 US-Dollar) ein gutes Zeichen für die neue Marke in einem sehr umkämpften Feld sein. Wird es 2.000 Einheiten/Monat erreichen? Ist dies der Fall, kann Zedriv durchatmen und über Expansion nachdenken.

Wie für die GX5, ein kleiner Crossover, der als gehobenes Marktangebot vermarktet wird, die 338 km NEFZ-Reichweite und ein 46-kWh-Akku lassen ihn hinter den besten Modellen der Kategorie (z. wie in, gestrichene Subventionen). Trotz seines konkurrenzfähigen Preises (20.000 US-Dollar) wird es also bereits gut sein, wenn der GX5 500 Einheiten pro Monat erreicht.

Wenn Sie Verkaufscharts mit "Others" (alle anderen Modelle zusammen) bevorzugen, sind dies hier:

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